2021年中国电视剧产业报告：天下三分，正剧正位

文 |李星文

出品 | 腾讯新闻立春工作室

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2021年，对剧集行业来说是调整和转向的一年。

这一年，播出新剧的部数和集数与上年基本持平，貌似整个行业波澜不惊。实际上，随着宏观经济的震荡，以及疫情的持续，进入剧集行业的资金呈下降趋势。前些年通胀推高的成本，仍需要进一步消化。无论是电视台还是视频网站，都处在钱紧的状态中。

这个冬天，有些视频网站大刀阔斧地进行了裁员。新一年四大平台可用于制作和购剧的资金，也一定会持续下降。一年上线将近350部新剧，是行业不能承受之重，也是观众眼球的负担。按一周上三部新剧计算，一年有150部新剧也就够看了。关键还是提升质量。

源自《2021腾讯娱乐白皮书》

这两年来，剧集的播出平台明显分成三个阵营：总台央视越来越强势地切割市场；省级卫视的购买力日益走低；视频网站的投资和购买力相对较强，但同时也受到商业模式和政策调控的限制。

01 总台央视一马当先

总台央视播的剧，引领力和影响力明显提高，收视率和网络讨论度居高不下，在剧集市场中回归龙头老大位置，在广告客户心目中的地位显著抬升。

过去一年来，最好的党史剧《觉醒年代》，最热门的话题剧《小舍得》，最硬核的谍战剧《叛逆者》，最恢弘的战争剧《大决战》，最好的职场剧《理想之城》，最有烟火气的国安剧《对手》，都是在央视一套或八套黄金档首播的。

《小舍得》围绕家庭展开，儿女们即将从小学升入初中，家庭面临种种变化，亲子关系在不断沟通与选择中得到新的认知，父母与孩子迎来共同成长

除此之外，《跨过鸭绿江》《逐梦蓝天》《中流击水》《流金岁月》《问天》《紧急公关》《香山叶正红》等一大批剧目，也掀起阵阵热议。

新世纪的第二个十年开始以来，省级卫视和视频网站的“军备竞赛”交替进行，量入为出的央视渐渐跟不上趟。一线卫视和视频网站的趣味趋同，逐渐形成购剧的价格联动机制，以至于卫视播的剧网站出价就高，央视播的剧网站出价就低。

央视渐渐无力抢夺头部大剧，转而成为中低成本的虐心剧、抗战剧的集散地。久而久之，有些公司按照这样的标准专门向央视供剧，而央视也走不出这种低水平重复的“舒适区”。

2018年以来，剧集行业进入了事件多发的震荡期，总台央视抓住有利时机调整了做剧和购剧的策略，一步步扭转了落后局面。他们对两个频道的剧目进行了精准定位：“一黄”主打国剧气质，体现“为国家述史、为时代立传、为人民抒怀”的创作导向，既要突出重要时间节点的宣传氛围，又覆盖多种题材类型和风格样式。“八黄”强化“年轻态、精品化”的定位，主打全媒体时代的核心受众以及受众市场中的主流消费人群，增强年轻人群、城市人群和精英人群的共鸣和热情，全面提升观众规模和广告价值。

要实现这样的定位，一是做出好剧，二是买到好剧。他们打出“总台出品”的招牌，早策划，早介入，早投资，用出品和联合出品的方式锁定了一批好剧。

他们改原先购剧资金的“纺锤形”分布为“哑铃型”配置。原先两头小，中间大，资金主要用在中等剧目上了。现在两头大，中间小，头部剧目不惜重金，填档剧目低价采买，尽量不买“不高不低”的剧目。在资金成本上扬不多的情况下，实现了剧集的升级换代。

源自《2021腾讯娱乐白皮书》

央一覆盖面广、辐射力强，因此但凡播出品质较高的作品，就能成为国民剧，比如《觉醒年代》。央八则一举摆脱了陈旧和土气的感觉，反映现实生活，回应社会关切，注重类型创新，拓展题材边界。像《叛逆者》和《小舍得》这样的剧，以前是不太可能在央八播出的。

对省级卫视，央视已拥有位势优势、资金优势、回款优势。对视频网站，央视已形成了紧密的互动关系。有些视频网站握有全版权的剧，首选跟央视合作；而总台出品的一些剧，也具备了反向输出到流媒体的价值，比如《大决战》。

在2021年底召开的新剧发布会上，总台央视发布了25部硬剧组成的片单。可以预见，他们的优势在新的一年里仍然无可撼动。

视频网站的崛起，间接造成了省级卫视的落寞。但总台央视的重新起飞，意味着视频网站仍然需要与电视台长期共舞。

02 省级卫视以守为攻

省级卫视（本文主要讨论湖南、浙江、东方、江苏、北京五大卫视）播的剧不乏亮点，总体上处于守势。

总台央视有两个播新剧的主力频道，一黄是各地仰望的宣传高地，八黄是类型日渐丰富的平台。两个频道协同排播，腾挪的余地就大。比如说，一黄在播献礼剧，八黄就可以播一部商业剧。最近，央八甚至开启了黄金档双新剧的编排：《对手》和《雪中悍刀行》同期献技。

省级卫视每省一个，黄金档播两集剧是定好的，顶多再在晚十点次黄档播另外一部剧的两集。一旦进入重要的宣传节点，版面上腾挪的余地不大。

在建党百年的大日子里，电视台播出反映党史、军史、国史的主旋律剧目，这是题中应有之义。应该说，这些剧目在时间有交叉、史料有重叠的情况下，起到了缅怀历史、凝聚人心的作用。

《山海情》讲述了上世纪90年代我国基层扶贫事业的发展

省级卫视2021年播的献礼剧颇多亮点。比如，《山海情》创造了主旋律剧的共情定律，《功勋》书写了功勋人物平凡而伟大的人生，《光荣与梦想》全景式勾勒了共产党打江山的曲折来路，《理想照耀中国》以中视频再现了百年征程中的感人瞬间，《埃博拉前线》记录了援非行动中的医者仁心和大国担当，《我们的新时代》记录了当代年轻人投身基层发光发热的故事。

除此而外，话题剧《小舍得》和职场剧《理想之城》，是东方卫视和央视八套联播的。大热剧《扫黑风暴》是北京、东方两家卫视和央八联播的。都市平民剧《乔家的儿女》是浙江和江苏两家卫视联播的。

湖南卫视的《星辰大海》，江苏卫视的《这个世界不看脸》，北京卫视的《扫黑风暴》，东方卫视的《突围》，都取得了不俗的酷云收视率。

过去三年来，以广告投放为主要经营模式的卫视，日子不好过。尤其是2020年上半年疫情期间，更出现了增收视不增广告的倒挂态势。

相比于黑云笼罩的2020年，2021年的各项经济指标有所反弹。但不能忽略的是，电视台的经营未有新的增长点，电视剧综受到网络剧综压制的态势没有变。而且，省级卫视没有总台央视的特殊位势，在同业竞争中也不占优势。

源自《2021腾讯娱乐白皮书》

这就形成了一个不太好的循环：播的剧影响力和到达率不够，广告收益就受到限制。没有广告就没有资金去市场当中采购优质剧目，最终的播出效果就越发不如人意。

一般而言，省级卫视与央视联动播的肯定是头部剧。省级卫视两星联播，有头部剧也有普通剧，基本能维持一个先台后网的体面。而省级卫视一旦独播，要么是播无人问津的积压剧，要么就得接受先网后台的条件，成为互联网分销的下家。

湖南卫视是一个例外。作为省级卫视的老大，他们始终是独播战略，而且在三大视频网站面前长时间坚持先台后网。

湖南卫视和芒果TV已经越来越变得一而二，二而一。这的确形成了网台的内循环，制作、采购、播出不必再与他人发生更多联系，最大程度地实现了同进同退的效应。

省级卫视2021年播的剧，主题创作的比例明显增加。未来，难就难在经济效益上，湖南卫视搭上了芒果系改制的快车，东方卫视也有了流媒体兄弟百视TV，拥有了新的想象空间。而其他几家卫视也在以不同方式探索融媒体之路。效果如何，只能边走边看。

03 网络平台亟待转身

2014年是网剧元年。《暗黑者》《灵魂摆渡》《匆匆那年》开了网络长剧的先河。短短7年间，视频网站已经成了聚集最多观众、购买和生产力最强的剧集播出平台。

视频网站自由取用、不受线性排播限制的便利性，社交媒体和弹幕讨论的即时性和互动感，使之成为年轻人的集散地。抓住年轻用户就抓住了未来，这是视频网站的底气所在。

另一方面，长视频是资金密集型行业，在和电视台的竞争中，不仅一步步将观众迁移过来，还逐步占领了产业的上游地带。要么是出钱自制、定制，从源头锁定项目；要么是通过资金纽带连结制作公司，取得版权剧的优先购买权。

视频网站自制剧发端于悬疑剧和青春剧，但悬疑剧受生产大小年影响较大，一部爆款之后沉寂两三年是常有的事。迷雾剧场2020年的两部社会派悬疑剧大火之后，2021年走了软科幻和心理悬疑的慢节奏路线，没能达到之前的影响力。

网剧发展至今，最为枝繁叶茂的是甜宠剧。爱奇艺开了恋恋剧场，优酷有宠爱剧场，腾讯视频和芒果TV虽然没有开专门的剧场，但甜宠剧的供应是保质保量的。分账剧的基本盘也是甜宠剧。

源自《2021腾讯娱乐白皮书》

年轻女性和少女心的熟龄女性，永远是甜宠剧消费的主力。《御赐小仵作》《你是我的荣耀》《司藤》《爱上特种兵》等剧，各自撩动目标观众的心弦。

到了2021年，甚至连诸多正剧也是由网站定制或者出任主要投资方。比如《扫黑风暴》和《埃博拉前线》是腾讯视频主投，《理想之城》《对手》是爱奇艺定制，《觉醒年代》则是优酷的网络总版权。《山海情》《光荣与梦想》《功勋》的回款也主要靠三家联采。

按照流媒体原本的脚步，先取得眼球聚集效应，再开源节流扭亏为盈，商业模式通了，前路一马平川。可惜的是，半路杀出个程咬金，短视频以野蛮人的姿态实现了用户使用时间的弯道超车，更在长视频腰间顶了一把刀，以切条搬运的形式不断为之放血。

2021年，长视频网站进行了呼朋引伴的抗争，不但四家联手反对版权侵权，还把制片公司和创作者也拉进来作为同盟军。然而，之后很长时间并不见有实质性的举措出台，维权处在“一举报就下架，不举报就露头”的疲于奔命中。

年末的利好消息是，中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频内容审核标准细则》，规定不得未经授权自行剪切、改编电影、电视剧、网络影视剧等各类视听节目及片段。这是对长视频版权的有力保护，不过也得看疗效。

另一个对长视频发展影响巨大的因素是清朗行动。视频网站在过去几年探索、建立的一条核心商业线是：通过连结年轻用户和数据明星，创造流量然后变现。如今，综艺的打榜、氪金直接此路不通了，剧集的取向也面临重大调整。

传统电视剧早在三四年前就开始了向现实主义和演技派的回归，所受影响不大。

网络剧三大件中：悬疑剧主要依托于好剧本、好影像和好表演，跟流量明星关系不大。甜宠剧和古偶剧是重灾区：耽改剧的擦边球也不能打了；俊男靓女当然是造梦的必备要素，但如果演技跟不上，或者粉丝依然聒噪、互撕，剧的沉没风险还是挺大的。

2022年，所有视频平台都得在清朗行动常态化的环境中，对剧集的购买和制作重新布局，在题材、类型、风格、趣味上进行把控，以更加适应意识形态和审美标准上的要求。

04 三个新的创作趋势

在刚刚过去的一年中，主旋律剧占领了品质的高地。

《觉醒年代》《山海情》《功勋》等剧，无论是豆瓣评分，还是网络热度，都站在了金字塔的顶端。其他的主题创作剧目，或许在影响力上略逊一筹，但也都是用心之作。未来，主题创作仍将会集中行业优质资源，在重大节点上投放。好团队是好品质的必要条件，但有了好团队还要避免急就章，两者相加就是充要条件。

据《2021腾讯娱乐白皮书》，现实题材剧集拿下热度TOP10四席，根据真实案件改编的《扫黑风暴》成为年度最热剧集

也是在2021年，严肃文学的改编成为了显学。

总台央视的开春大剧《人世间》，改编自梁晓声所著的茅盾文学奖获奖小说；拍了多时犹抱琵琶半遮面的《繁花》，改编自金宇澄所著的同名海派小说；路遥所著《人生》改编的电影曾经风靡80年代，如今剧版也进入了打磨剧本的阶段；王蒙的茅奖小说《这边风景》，交由编剧王力扶创作剧本；陈彦的茅奖作品《主角》的剧版，预计仍将由张嘉益担纲主演；《南方有嘉木》有过一个剧版，现在也重新备案了。

改编自梁晓声的长篇小说《人世间》，原著讲述了从二十世纪七十年代到改革开放期间中国发生的巨大变迁和百姓生活的跌宕起伏

严肃文学不同于网络小说，能够反映时代气象、社会风貌和人心沟壑。但是小说不同于电视剧，经典改编的期待值也高，这活儿不好干。

同样是这一年，女性剧出现了去热搜化的现象。过去5年，女性剧爆款频出，《欢乐颂》《三十而已》聚焦女性群像，《都挺好》《安家》书写职场女强人。这些剧以独立女性为标签，把诸多频频光顾热搜的女性话题融进剧情，不断掀起讨论，不断调动情绪，从而实现出圈。

到了2021年，情况有所变化。猛药下多了，刺激性就会减弱。神经疲累之际，小清新就会上位。《我在他乡挺好的》不再写女性的强，而写女性的真。《突如其来的假期》不再热衷冲突性话题的讨论，而是回归女性更加柔肠百转的内心。

《我在他乡挺好的》描述了一群生长于小城市的异乡人，在大都市的漂泊中经历生活、事业、感情的种种考验

《理想之城》虽然带有一定的“爽剧”成分，但女主人公苏筱既不是玛丽苏的主角，也不是金手指的拥有者，她在一个男性为主的职场环境中，凭专业技能杀出一条血路。好的剧目，是不需要对热搜亦步亦趋的。

有意思的是，男频小说找到的改编要诀，有一条是要去除女性的排斥心理。《赘婿》的火爆，固然是由于其喜剧效果上佳，也在于把原著中容易引起女性不快的部分全改了，像“男德学院”的设定更是明显的讨好手段。《雪中悍刀行》里的徐凤年也不再处处留情，这样的设定不见得会加分，但已属于标配。

2021年，有些事永久性地改变了，而改变后的样貌要在今后陆续显现。创作是河中的一条船，政策因素和群体心理共同决定着前进的方向。新的一年，期待行业形象尽快重塑，轻舟越过万重山。

（来源：腾讯新闻）

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