恒大汽车(00708.HK)：拟将总额208.95亿港元的相关贷款转换为新股份

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格隆汇8月14日丨恒大汽车(00708.HK)公布，根据恒大条款清单，拟将合共(a)1,749,634,360股现有股份(相等于恒大条款清单日期及公告日期已发行股份总数的约16.1%，与A2恒大新能源汽车股票挂鈎票据有关)；及(b)1,503,503,540股现有股份(相等于恒大条款清单日期及公告日期已发行股份总数的约13.9%，与C2恒大新能源汽车股票挂鈎票据有关)存入保管账户。在恒大条款清单规定的若干条件下，上述保管账户持有的有关股份可以从保管账户中释放，以出售予战略投资者。向战略投资者出售有关股份应在A2恒大新能源汽车股票挂鈎票据及C2恒大新能源汽车股票挂鈎票据之间按比例进行。

根据恒大条款清单，中国恒大集团亦拟建议发行强制可交换债券，可交换为3,094,810,100股现有股份(相当于恒大条款清单日期及公告日期已发行股份总数的约28.54%)，该等股份须存入质押的证券账户(受限于惯常的解除条款)。作为中国恒大集团债务重组的一部分，以及为降低公司的债务水平，将总额20,894,613,901.15港元的相关贷款(包括截至2023年8月14日(包括此日)止中国恒大集团所提供股东贷款所涉及的应计利息)按每股3.84港元的转换价转换为新股份。由中国恒大集团、许家印及鑫鑫所提供相关贷款(包括中国恒大集团提供的股东贷款所涉及截至2023年8月14日(包括该日)的累计利息)转换的全部4,868,389,036股新股份中，其中3,235,997,326股将存入保管账户并用作中国恒大集团将发行之强制可交换债券的交换财产，其中1,632,391,710股将为A2恒大新能源汽车股票挂鈎票据或C2恒大新能源汽车股票挂鈎票据之利益存入保管账户。丁玉梅及好邦提供的相关贷款(金额为22亿港元)将转换为新股份但不构成中国恒大集团债务重组的一部分。

于2023年8月14日，公司与每名认购人(当中部分人士为公司的关连人士)订立股份认购协议及抵销协议，据此每名认购人有条件同意认购，而公司有条件同意按认购价每股认购股份3.84港元向认购人(或彼等所指定的任何人士)配发及发行合共5,441,305,702股新股份，总认购金额为20,894,613,901.15港元。该认购金额应以透过抵销公司结欠认购人的相关贷款的方式予以偿付。

根据股份认购协议，(i)中国恒大集团向公司提供的贷款的未偿还本金额1,767,815,270美元(相等于约138亿港元)加截至2023年8月14日(包括此日)有关贷款之未偿还本金额之应计利息合共294,474,434美元(相等于约23亿港元)将按每股3.84港元转换为合共4,178,284,870股新股份(相当于完成后股份总数约25.66%)，并将发行予中国恒大集团(或中国恒大集团指定的公司直接控股公司(即Evergrande Health))，以存入有关强制可交换债券及股票挂鈎票据之保管账户；(ii)许家印及鑫鑫向公司提供的贷款的未偿还本金额26.5亿港元将按每股3.84港元转换为690,104,166股新股份(相当于债转股完成后股份总数约4.24%)，并将发行予许家印及鑫鑫，以存入保管账户并用作强制可交换债券的额外交换财产；及(iii)丁玉梅及好邦向公司提供的贷款的未偿还本金额22亿港元将按每股3.84港元转换为572,916,666股新股份(相当于完成后已发行股份总数约3.52%)，并将发行予丁玉梅及好邦。认购股份相当于：(a)公司于公告日期的已发行股份总数约50.18%；及(b)公司紧随完成后经扩大已发行股份总数约33.41%(假设自公告日期起至完成日期止期间公司的已发行份总数并无其他变动)。